Axiata, Telenor dan Digi Menandatangani Perjanjian Urus Niaga Bagi Cadangan Penggabungan Celcom dan Digi

KUALA LUMPUR – Kumpulan Axiata Berhad (“Axiata”), Telenor Asia Pte Ltd (“Telenor”) dan Digi.Com Berhad (“Digi”) (bersama-sama “Parti”) mengumumkan bahawa mereka telah berjaya menyelesaikan proses ketekunan wajar dan telah memeterai perjanjian urus niaga bagi cadangan penggabungan Celcom Axiata Berhad (“Celcom”) dan Digi (bersama-sama “MergeCo”).

Susulan pengumuman pada 8 April 2021 lalu bahawa Axiata dan Telenor dalam perbincangan lanjut bagi cadangan penggabungan, perjanjian yang dimeterai hari ini membuktikan kesungguhan cadangan tersebut bagi membentuk perdagangan yang lebih kukuh dan penyedia perkhidmatan konvergens yang lebih mampan dan menjadi pengendali telekomunikasi tempatan yang mampu meletakkan hasrat Malaysia sebagai sebuah negara digital.

Berdasarkan pro forma¹, penggabungan Celcom-Digi akan membentuk sejumlah 19 juta pelanggan dengan pendapatan sekitar RM12.4 bilion, pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan pelunasan (EBITDA) sejumlah RM5.7 bilion, keuntungan selepas cukai sejumlah RM1.9 bilion dan aliran tunai bebas² sejumlah RM4.0 bilion.

Axiata dan Telenor bakal menjadi rakan niaga setara dengan masing-masing menguasai 33.1 peratus pegangan di dalam MergeCo, dan MergeCo akan terus disenaraikan di Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa”). Dijangkakan menjadi antara 5 syarikat terbesar disenaraikan di dalam Bursa berdasarkan penguasaan pasaran, MergeCo dinilai pada nilai ekuiti pra-sinergi yang digabungkan mencecah hampir RM50 bilion³.

Fasa cadangan penggabungan akan melibatkan kerja terperinci berkaitan sinergi dan pelan perniagaan MergeCo dan sasaran awal menunjukkan potensi nilai pertambahan menerusi sinergi kos dan perbelanjaan modal sekitar RM8 bilion pada nilai asas bersih semasa.

MergeCo bakal menyaksikan penyatuan skala, pengalaman, kompetensi dan kekuatan kewangan bagi kedua-dua kumpulan telekomunikasi global dengan pengalaman pasaran bagi kedua-dua syarikat tempatan yang mampan. MergeCo bakal memperoleh kebolehan keumpilan pada teknologi dan menarik syarikat perkongsian-internet global dalam menyalurkan penyelesaian inovatif kepada para pelanggan. Penggabungan ini bakal merancakkan lagi perkembangan 5G, internet kebendaan (Internet of Things, IoT) dan pengkomputeran awan (cloud computing) yang bakal memacu proses digitalisasi merentasi seluruh pelusuk masyarakat.

MergeCo juga menyasarkan untuk melakukan pelaburan sehingga RM250 juta bagi tempoh 5 tahun bagi membangunkan Pusat Inovasi bertaraf dunia yang bakal ditubuhkan di Kuala Lumpur bertujuan menjadi pemangkin kepada transformasi digital 4IR, mengukuhkan ekosistem tempatan dan meletakkan Malaysia sebagai peneraju evolusi digital antarabangsa. Dengan mengambil peluang dalam ekonomi digital, Pusat Inovasi ini bakal melaksanakan kajian terperinci penyelidikan dan pembangunan, membangunkan penggunaan kes 5G sedia ada, membantu syarikat permulaan digital dan menyediakan ruang bagi memupuk kewujudan kakitangan berasaskan pengetahuan sejajar dengan aspirasi MyDIGITAL.

Menerusi pemakluman awal, Axiata dan Telenor bersepakat mencalonkan Dato’ Izzaddin Idris sebagai Pengerusi, Jørgen C. Arentz Rostrup sebagai Timbalan Pengerusi, Idham Nawawi sebagai CEO dan Albern Murty sebagai Timbalan CEO MergeCo yang akan dinamakan Celcom Digi Berhad tertakluk kepada kelulusan daripada pemegang saham MergeCo.

Dalam aspek kepentingan nasional, Axiata dan pemegang saham institusi utama Malaysia dijangka memiliki lebih dari 51% MergeCo setelah selesai. Axiata dan Telenor juga menegaskan komitmen mereka dalam melindungi kebajikan pekerja tanpa sebarang pemberhentian secara paksa. MergeCo akan memberi peluang kepada kakitangannya untuk terus membangunkan kendiri pada setiap fungsi, meningkatkan kecekapan baharu dan menjadi sebahagian daripada pertumbuhan syarikat yang digabungkan ini pada masa hadapan.

Di akhir proses ini, penggabungan Celcom dan Digi akan memberikan Axiata saham baharu yang diterbitkan di Digi, mewakili 33.1% daripada modal saham terbitan Digi yang diperbesar, pertimbangan tunai sebanyak RM2.0 bilion di mana kira-kira RM1.7 bilion daripada Digi sebagai hutang di MergeCo dan kira-kira RM300 juta dari Telenor sebagai sebahagian daripada pemerataan pemilikan berdasarkan syarat penggabungan yang dicadangkan.

Keseluruhan transaksi adalah tertakluk kepada persetujuan pemegang saham Axiata dan Digi, pengesahan dan penerimaan kelulusan peraturan dan terma serta syarat lain yang tertakluk. Sekiranya tiada aral melintang, cadangan penggabungan ini dijangka akan dapat diselesaikan pada suku kedua 2022.